خلاصه داستان : داستان این انیمیشن در مورد جادوگر مو قرمزی به نام یاگا است که با یک گربه مخترع و قهوه‌ای‌ شاد در کلبه‌ای در باتلاق‌های پادشاهی دور زندگی می‌کند و جادو انجام می‌دهد. ام او برای یاد گرفتن جادوی واقعی به کتاب طلسمش نیاز دارد که سال‌ها پیش توسط ساحره‌ای شروری به سرقت برده شده و حالا سرنوشت به او فرصتی...

In a fairytale kingdom, in a small hut on a marsh, lives a ginger-haired witch Yaga along with her inventor cat and merry house elves. Yaga is trying to get better at magic, but in order to cast spells like a pro she needs her Book of Spells, stolen many years ago by the evil sorceress Belladonna. One day, an unexpected visit from Princess Sapphire offers Yaga a chance to get even with her sworn enemy. The outcome will prove the true power of genuine magic, and decide who the real villain is.