خلاصه داستان : یک مامور اف بی آی به اسم مالکوم ترنر که فردی وظیفه شناس ، باهوش ، سرسخت و استاد تغییر قیافه است ماموریت می‌یابد که گروهی از جنایتکاران بی رحم را شناسایی و دستگیر کند . تازه ترین ماموریت ترنر ، تحقیق در مورد یک ماجرای سرقت بانک است . ترنر برای اینکار عازم شهر کوچکی در جنوب امریکا می‌شود . او در آنجا خانه مادربزرگ دختری سیاهپوست به اسم شری را تحت نظر می‌گیرد زیرا نامزد سابق شری همان سارق فراری بانک است . اما مادربزرگ بطور ناگهانی شهر را ترک می‌کند و ترنر نیز که برای به دام انداختن مجرم فراری به وجود مادربزرگ نیاز دارد اجباراً تغییر قیافه داده و خودش را بشکل او در می‌آورد و در همان حال رفته رفته به شری هم علاقمند می‌شود . ...

When a street-smart FBI agent is sent to Georgia to protect a beautiful single mother and her son from an escaped convict, he is forced to impersonate a crass Southern granny known as Big Momma in order to remain incognito.